核对基础信息
整理证照、经营者或公司资料，确认对接人。
得到：基础资料目录。
先看现在走到哪一步
从领照，到第一笔业务
说明真实计划
业务、场所、账户与人员，已有和未定分开列。
得到：准备与待确认项。接好收款与票据
说明客户需求、开票与收支安排，核对具体准备。
得到：业务资料清单。建立每月习惯
约定归集、交接、确认与反馈方式。
得到：固定对接安排。
第一次沟通，不必带来一堆无序文件
这张简表，把新公司的情况说清
主体与当前状态
名称、证照和目前是否已实际经营。
业务与客户需要
卖什么、怎么收款、客户有何票据需要。
现有资源与资料
账户、合同、票据和已有办理结果。
接下来准备做什么
开业、接单、招人或申请相关经营手续。
先把范围确认，再开始具体服务
首次对接，明确三个结果
资料准备方向
已有、缺失和需要进一步核对的内容。
不是无差别收集全部文件。后续待办顺序
财税、账户、票据与经营手续按需求衔接。
具体要求按实际事项核对。服务与交接安排
谁提供、谁确认、怎样反馈，开始前约定。
指导和具体办理分别说明。
先确认服务，再比较费用
新公司财税衔接，200元/项起。
服务费¥200元 / 项服务起
按业务量、资料完整程度和约定范围确认；历史问题、专项事项及第三方费用分别说明。起步价不代表全部服务总费用。
说明需求，了解费用 400-0574-655报价前，一起确认
01
首次衔接做哪些
现状核对、准备指导及对接安排。
02
月度记账是否包含
后续记账服务另行确认期间与范围。
03
账户与许可等事项
按实际需求单独核对，不默认全部包含。
办理前，先把关键问题问清楚
您可能还想问
按真实经营需求，确认服务与配合。
还没营业，要等开始赚钱再对接吗？
可先说明当前状态与计划，尽早核对资料和日常要求，不仅凭有没有收入决定是否需要配合。
客户马上要票，能直接开始吗？
先说明业务和客户需要，核对主体、账户与现有资料，再确认实际准备与操作。
新公司衔接就是代理记账套餐吗？
首次准备指导与持续记账不是同一范围，需要分别约定项目、期间和费用。
