从哪期，到哪期？
账务、申报与现有资料分别交到什么时间。
先把这三个边界说清
换服务，先接好账务这条线
已收到，还是待补？
实收资料逐项记录，缺失内容单独列出。
谁核对，谁跟进？
历史待办和后续事项明确对接，不口头带过。
按实际业务列项，不把“收到”当“完成”
交接范围，逐项核对
资料类别重点核对记录方式
账簿与报表
现有账簿、报表、备份资料及覆盖期间。
期间 + 版本票据与凭证
业务票据、凭证与原始资料，区分电子和纸质。
目录 + 数量银行与往来
账户流水及需要进一步说明的业务记录。
期间 + 待核实申报与待办
已有申报记录、历史问题与尚未办结事项。
状态 + 对接人“已收到”仅表示资料收讫，不等同于账务完整、正确或相关事项已办结。
先清点，再确认，最后接续
交接表，建议保留这五栏
HANDOVER NOTE
本次财税资料交接记录
企业名称 · 覆盖期间 · 交接双方
交的是什么，具体到类别或目录。
纸质、电子、份数或文件版本。
缺失内容与需要核实的问题。
提供、接收与后续跟进人。
本次记录与再次核对的安排。
每一步，都留下可追踪记录
一次交接，分四步走
划清期间
确认现有服务与资料截止时间。
形成：交接范围清点资料
逐项记录实收和缺失内容。
形成：收讫目录确认待办
历史与当期问题分开安排。
形成：跟进清单接续服务
按约定范围衔接后续工作。
形成：对接安排
先确认服务，再比较费用
交接费用，按期间与范围确认。
服务费¥200元 / 项服务起
对应单项资料服务起步价；整理范围、资料数量、历史缺项与关联办理分别确认，不代表登记、记账或其他服务全部费用。
说明需求，了解费用 400-0574-655报价前，一起确认
01
先确认现有资料
按企业当前情况，区分已有、缺失与待核实内容。
02
再说明具体交付
清单、对照结果与待办安排，开始前约定。
03
单独确认其他办理
登记、财税处理及第三方费用，按实际需要另行说明。
办理前，先把关键问题问清楚
您可能还想问
按真实经营需求，确认服务与配合。
只有一个电子文件夹，算交接完了吗？
还要核对文件覆盖期间、类别、可使用情况及缺失内容，并记录历史待办与双方确认。
旧资料不完整，也能先交接吗？
先如实记录已有与缺失，不将“资料已收”写成“全部完整”；补充与后续服务另行确认。
交接时需要给出所有账号密码吗？
不要通过普通清单集中传递密码。涉及授权或操作时，采用本人操作、正式授权等适当方式。
接下来，按需要安排
